FAQ

Er zullen minimaal 1.205.000 nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van  4,00 euro per aandeel. 

Voor de aandelen zal toelating tot de handel op Euronext Amsterdam (gereglementeerde markt) aangevraagd worden onder het symbool ‘PORTA’. 

De opbrengst zal worden gebruikt om een in Nederland actief familiebedrijf te verwerven en daarna verdere groei van het verworven familiebedrijf te realiseren. De verwerving dient uiterlijk binnen 2,5 jaar na de beursgang plaats te vinden met goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering. Daarnaast worden de doorlopende kosten betaald van de opbrengst.

• Portan kan er mogelijk niet in zal slagen een geschikte Target-onderneming te vinden, waardoor Portan automatisch zal worden ontbonden. Het niet vinden van een geschikte Target-onderneming kan er derhalve voor zorgen dat Portan wordt ontbonden en de Directie zal overgaan tot uitkering van de Escrow Som als (interim-)dividend aan de Aandeelhouders.
• Portan kan mogelijk een verkeerde Target-onderneming selecteren voor de Inbreng. Portan maakt bij het selecteren van een Target-onderneming hypotheses, veronderstellingen en afwegingen met betrekking tot mogelijke toekomstige gebeurtenissen. De feitelijke ontwikkeling kan hiervan significant afwijken. Dit kan leiden tot tegenvallende resultaten voor een Target-onderneming, nadat deze is ingebracht in Portan.
• Het is mogelijk dat voor de financiering van een Inbreng het vreemd vermogen van Portan toeneemt, hetgeen mogelijk additionele rentelasten, aflossingsverplichtingen en/of bankconvenanten tot gevolg heeft. Het niet kunnen voldoen aan deze verplichtingen kan tot gevolg hebben dat gegeven zekerheden door de verstrekker van het vreemd vermogen zullen worden uitgewonnen of dat een verstrekte lening eerder zal moeten worden afgelost.
• In het geval van een uitgifte van Aandelen in verband met de financiering van de Inbreng of om verdere ontwikkeling van de Target-onderneming te financieren, kan het belang van bestaande Aandeelhouders verwateren, indien zij niet pro rata deelnemen. Verwatering kan een wezenlijk nadelig effect hebben op de waarde van de totale investering.
• Of Portan in de toekomst dividend zal uitkeren zal afhangen van de toekomstige resultaten van Portan na het moment van Inbreng op basis van de kasstroom en balanspositie van de Ingebrachte Onderneming. Het niet uitkeren van dividend kan een negatieve invloed hebben op de koers van de Aandelen.
• Portan is voornemens om de Aandelen te laten noteren op de officiële markt van Euronext Amsterdam. Doordat Euronext Amsterdam een gereguleerde markt is, zal Portan ook aan deze (toenemende) wet- en regelgeving moeten voldoen. Dit heeft toenemende kosten als gevolg. Gezien de beperkte omvang van Portan is het risico op extra kosten – in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen – in verhoogde mate op Portan van toepassing.

Portan zal een potentiele verwerving van een familiebedrijf voorleggen aan de aandeelhoudersvergadering. Portan zal op dat moment een informatiememorandum publiceren waarin de belangrijkste kenmerken van de overname vermeld staan. Indien een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen akkoord gaat met de inbreng kan de inbreng worden afgerond.

Ja, dat is onder voorwaarden mogelijk. Indien er ondanks uw tegenstem twee derde van de aandeelhoudersvergadering voor heeft ingestemd met de inbreng, dan kan u onder voorwaarden uw inleg minus (pro rata) de doorlopende kosten terug krijgen (Terugverkooprecht). Portan heeft een bedrag ter hoogte van EUR 1.700.000 gereserveerd voor het inkopen van Aandelen van Aandeelhouders die van hun Terugverkooprecht gebruik maken. Voor meer details en de exacte voorwaarden verwijzen we naar het prospectus.

Nee, alle aandeelhouders betalen 4 euro per aandeel, ook de bestaande aandeelhouders hebben dat gestort. Er worden geen gratis aandelen of warrants gegeven aan partijen. De management fee voor de bestuur en raad van commissaris is bewust heel laag gehouden zodat de doorlopende kostenbasis zeer beperkt is. Ter compensatie van alle werkzaamheden van voor en na de beursgang heeft Value8 een optie gekregen om 5% van de aandelen te kopen voor dezelfde 4 euro per aandeel voor een periode van vijf jaar.

Indien Portan voor de deadline van 24 (of 30) maanden geen overeenstemming heeft bereikt met een Target-onderneming en derhalve geen (B)AVA heeft kunnen houden om over Inbreng te besluiten of wanneer de (B)AVA met geen enkel voorstel tot Inbreng heeft ingestemd, zal Portan worden ontbonden en zal Portan Euronext Amsterdam verzoeken de beursnotering te beëindigen. In dit geval zal het kapitaal naar rato worden uitgekeerd aan de Aandeelhouders.

Voor uitgebreide nadere informatie over Portan NV lees het prospectus van Portan.